Gobierno emite nuevo bono por US$1.700 millones para financiar programas sociales
El nuevo bono, con tasa del 4,85% y plazo de 5 años, destaca por su enfoque social al financiar programas acordes al Marco de Bonos Sostenibles de Chile.
el jueves pasado a las 10:29
el miércoles pasado a las 19:04
el miércoles pasado a las 17:17
el martes pasado a las 18:11
En su plan de financimiento para el año 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció con éxito la emisión de un bono de Tesorería por un monto de US$1.700 millones en los mercados internacionales. Esta emisión se suma a la serie de bonos temáticos que ha caracterizado la política de endeudamiento del país desde 2019.
El bono, emitido a una tasa del 4,85%, tiene un plazo de 5 años y se distingue por su "categoría social", destinando los recursos para financiar programas sociales en línea con el Marco de Bonos Sostenibles de Chile. Esta operación representa la primera emisión en dólares para Chile en el año 2024 y forma parte de un plan más amplio que contempla colocaciones por un total de US$16.500 millones equivalentes.
La demanda por parte de inversionistas globales fue notable, alcanzando cerca de US$11.100 millones, aproximadamente 7,5 veces la oferta, con la participación de casi 350 órdenes. Este alto interés permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión en dólares muy competitiva para el plazo asociado, según lo indicó el Ministerio de Hacienda.
La operación fue inicialmente anunciada con una tasa de referencia que contemplaba un spread de 120 puntos base sobre la del Tesoro americano. Sin embargo, la abrumadora demanda llevó a una compresión significativa de dicho spread, ajustándolo a 85 puntos base sobre la tasa de referencia. El spread final, equivalente a una concesión de -5 puntos base, destaca el éxito de la transacción y el interés destacado de los inversionistas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
El Gobierno destacó que esta operación refuerza el liderazgo del país en el mercado de bonos temáticos, siendo pionero en la emisión de bonos verdes en 2019 y ampliando su oferta con bonos sociales, bonos sostenibles y, a partir de 2022, bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB).
Desde 2019, Chile ha emitido aproximadamente US$48.100 millones en bonos temáticos, con los bonos sociales liderando la cifra con US$22.700 millones, seguidos por los SLB con US$11.400 millones, bonos verdes con US$7.500 millones y bonos sostenibles con US$6.500 millones. Estos bonos temáticos ahora representan el 37,6% de la deuda pública chilena, situándose entre los porcentajes más altos a nivel mundial.
En paralelo a esta operación, el Ministerio de Hacienda informó que retiró US$800 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este retiro se alinea con el objetivo del FEES de proporcionar estabilidad al gasto público, mitigando los impactos de la volatilidad económica global y los ingresos provenientes de impuestos y recursos como el cobre.
El tamaño del FEES, representando el 1,8% del PIB a noviembre de 2023, permite a Chile mantener una estrategia mixta de endeudamiento. Esta estrategia, combinada con la política de colocaciones priorizadas en moneda local, busca minimizar el impacto de la volatilidad cambiaria sobre el stock de deuda y los gastos financieros.
Se estima que esta decisión generará un ahorro financiero de alrededor de US$10,8 millones, equivalente al 0,28% del gasto en intereses proyectado para 2024.
el jueves pasado a las 18:23
el jueves pasado a las 13:09
el jueves pasado a las 11:06
el jueves pasado a las 10:29
el miércoles pasado a las 19:04
ayer a las 17:58
El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando decidió mantener la prisión preventiva del condenado por abuso sexual reiterado, a pesar de la revocación inicial.
ayer a las 18:05
El equipo chileno busca romper una sequía de 16 años sin medallas en los Juegos Olímpicos, comenzando su camino en la cita parisina con varias pruebas este 27 de julio.
el miércoles pasado a las 19:04
el miércoles pasado a las 17:49
el miércoles pasado a las 17:17
el martes pasado a las 18:11
el martes pasado a las 17:49
el martes pasado a las 14:01
ayer a las 18:05
El equipo chileno busca romper una sequía de 16 años sin medallas en los Juegos Olímpicos, comenzando su camino en la cita parisina con varias pruebas este 27 de julio.
ayer a las 17:58
El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando decidió mantener la prisión preventiva del condenado por abuso sexual reiterado, a pesar de la revocación inicial.
ayer a las 17:37
La cantante canadiense, que había estado alejada de los escenarios debido a una enfermedad, regresó para interpretar el Himno al Amor en un emotivo espectáculo en la Torre Eiffel.
17/07/2024
El pasado martes al interior de una parcela en la comuna de Lampa, se produjo una balacera que resultó con cinco personas fallecidas y varios heridos.
17/07/2024
En una parcela ubicada en la comuna de Lampa, región Metropolitana ocurrió una mortal balacera durante la jornada del pasado martes cuando se realizaba una fiesta.
17/07/2024
El técnico argentino habría criticado severamente a la Conmebol por problemas de seguridad y condiciones de juego durante la Copa América desarrollada en Estados Unidos.
ayer a las 14:11
"Había un tercero grabando toda la acción y también como ella se empieza a defender y forcejear; empieza pegar combos. Y después entre los tres chicos la agarraron y golpearon", agregó.
ayer a las 13:45
Recolección de residuos mediante un sistema de recolección temporal de material reciclado, se desarrolló esta inédita iniciativa
ayer a las 10:14
El futbolista de 27 años, procedente de Cobreloa, se une al plantel dirigido por Tiago Nunes, quien ha respaldado al jugador pese a su actual momento deportivo.
ayer a las 10:13
El Concejo Municipal de Recoleta eligió a Fares Jadue para reemplazar temporalmente a Daniel Jadue, actualmente en prisión preventiva.
el jueves pasado a las 18:23
el jueves pasado a las 13:09
el jueves pasado a las 11:06
el jueves pasado a las 10:29
el miércoles pasado a las 19:04
el miércoles pasado a las 17:49
el miércoles pasado a las 17:17